VINPA

Khép lại ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, giá dầu nối dài đà giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ gia tăng, cho thấy những áp lực nguồn cung đang giảm bớt. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cũng hạn chế sức mua đối với dầu thô, góp phần gây áp lực lên giá.

Giá dầu WTI chốt phiên ngày 1/11 giảm 0,72% xuống 80,44 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 28/8. Giá dầu Brent giảm 0,46% xuống 84,63 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/10.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 27/10 tăng 773.000 thùng lên mức 421,9 triệu thùng, không thay đổi nhiều so với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API). Tồn kho dầu thô tại Cushing, Oklahoma, trung tâm phân phối dầu WTI kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 272.000 thùng trong tuần trước.

Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 65.000 thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm 800.000 thùng của thị trường. Nhu cầu dầu thô suy yếu khi kế hoạch khởi động lại các nhà máy lọc dầu bảo trì chậm hơn dự kiến.

Cũng cho thấy tiêu thụ nhiên liệu có phần yếu hơn tuần trước, tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo cho nhu cầu, đã giảm 233.000 thùng/ngày xuống 19,86 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, đồng USD mạnh lên ngay sau dữ liệu việc làm của Mỹ cũng gây sức ép cho giá dầu. Cụ thể, số người có việc ngoài ngành nông nghiệp theo khảo sát của ADP đạt mức 113.000 trong tháng 10/2023, tăng từ mức 89.000 của tháng 9/2023, chấm dứt chuỗi giảm 3 tháng liên tiếp. Chỉ số Dollar Index, thước đo giá trị đồng USD, đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần, khiến cho chi phí mua dầu vật chất trở nên đắt đỏ hơn.

Mặc dù dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ ổn định, nhưng hoạt động sản xuất có sự thu hẹp đáng kể. Theo báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất của Mỹ trong tháng 10 đạt 46,7 điểm, thấp hơn 2,3 điểm so với dự báo và dữ liệu của tháng trước.

Các thông tin trên đã kéo dầu đảo ngược mức tăng mạnh trong nửa phiên đầu, vốn được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông khi lãnh đạo Iran đã kêu gọi các nước Hồi giáo dừng cung cấp dầu cho Israel.

Các nhà đầu tư cũng thận trọng chốt lời trước tâm điểm cuộc họp lãi suất của FED. Rạng sáng nay vào lúc 1h00 theo giờ Việt Nam, cuộc họp đi đến quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% - 5,50%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị

Giá dầu tiếp tục di chuyển trong kênh giảm ngắn hạn, trượt khỏi Fibo 0,382. Mức kỳ vọng tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ 79,8 – 80,2 USD. 
Khung 4H cho thấy đà giảm của giá có xu hướng chững lại tại vùng hỗ trợ tâm lý 80 USD. Áp lực bán có thể suy yếu dần khi RSI có dấu hiệu phân kỳ dương. Nhiều khả năng giá có thể backtest cạnh trên của kênh giảm ngắn hạn tại vùng 83 – 83,5 USD. Lưu ý việc giá vượt vùng 83,5 USD có thể khiến giá quay lại nhịp tăng ngắn hạn.